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摩根士丹利曾警告的AI泡沫风险，现在看下来似乎还过早。“AI泡沫”的最大受益者英伟达的市值还在被看好，近期，Loop Capital分析师将NVIDIA股票的目标价定为250 美元，这意味着其市值将达到 6 万亿美元！到 2028 年，GPU 的支出可能会攀升至 2 万亿美元，相当于总安装计算能力的 50% 到 60%。NVIDIA在其2026年第一季度财报电话会议上宣称其已经预见到“数十GW”的AI基础设施项目。而每建设一个GW的AI基础设施，英伟达收入将在400亿至500亿美元之间。因此，Loop Capital现在预计英伟达在2025年的 GPU出货量将达到650万台，2026 年将达到750万台，平均销售价格将超过40，000 美元。这背后对HBM的需求量之大可想而知。
